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Come importare le fatture elettroniche nel
SW Sistema Professionisti di WKI IPSOA e PRAGMA

 

Importazione e gestione delle fatture elettroniche


L'importatore contabile Fatture è il nuovo componente software che esegue la contabilizzazione AUTOMATICA delle fatture di vendita e/o di acquisto in formato XLS e XML.


I servizi di consegna fattura e l'importatore contabile consentono di mettere a punto i processi legati alla tenuta della contabilità in vista dell'obbligo di emissione della fattura elettronica B2B; infatti la fattura elettronica introdurrà la dematerializzazione dei flussi per tanto gestiremo flussi di dati e non più documenti cartacei…


Le importazioni saranno di 2 tipi


 1. L'azienda che prima faceva le fatture con Word/Excel e che ora inizierà ad utilizzare il SW Fattura SMART

Quando si proverà ad entrare nella contabilità dell'azienda, l'utente  visionerà una finestra di dialogo che lo avvisa che ci sono delle fatture da importare, cliccando sul bottone "Importa" si aprirà il pannello di importazione attraverso il quale fare i controlli e registrare tali fatture in automatico; lo Studio potrà collegarsi allo SDI per scaricare e controllare  il ciclo passivo


2. Le aziende che hanno il loro Software ERP caricheranno massivamente le fatture in Webdesk Consegna Fatture nella propria area riservata messa a disposizione dallo Studio il quale quando proverà ad entrare nella contabilità dei clienti, visionerà una finestra di dialogo che olo avvisa che ci sono delle fatture da importare e cliccando sul bottone "Importa" farsi aprirà il pannello di importazione per fare una registrazione contabile e relativa revisione.
 

Video Corsi Base

 

Istruzioni per attivare entrambe i servizi

Una volta acquistato il servizio webdesk lo STUDIO riceverà una mail e occorrerà segure le istruzioni riportate nel video qui sotto per attivare i servizi ai clienti:

  1. Consegna fatture  - per il cliente di Studio che usa un proprio gestionale per fare la fatture elettronica
  2. SW Fattura SMART - il Sw Wolters Kluwer per fare la fattura eletrtronica rivolto a coloro che hanno usato Word/Excel
Istruzioni per attivare solo il servizio Consegna Fatture

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Come attivare solo il servizio "Consegna Fatturte" per il cliente di Studio che utilizza un proprio gestionale per emettere le fatture elettroniche.

Come il cliente potrà inviarle massivamente allo STUDIO

 

Usare il SW Fattura SMART

  • come si effettua l'accesso al Software Fattura SMART e lo si configura al primo accesso
  • come si carica un prodotto o un cliente
  • come si genera una fattura eletrronica
  • come si invia la fattura allo SDI, al cliente ed allo STUDIO

Importare le fatture nel SW Sistema Professionisti


Una volta generate le fatture dal cliente (sia con il SW Fattura SMART che attraverso un altra procedura), come lo STUDIO le importa nel gestionale IPSOA

 
Vantaggi per lo studio


Con Webdesk è tutto più semplice e lo Studio

  • non dovrà accreditarsi allo SDI perché userà il canale di WKI che è un Provider; non dovrà ricevere migliaia di PEC da visualizzare in pdf e registrare a mano
  • avrà un’area riservata per ogni cliente all’interno della quale gli stessi clienti depositeranno le fatture in XML (attive e passive); lo Studio potrà poi importarle in automatico
  • potrà mettere a disposizione dei propri clienti NON strutturati un SW in Cloud di fatturazione elettronica (Fattura SMART)
  • fidelizzerà i propri clienti fornendo un servizio moderno, innovativo, aperto 24h su 24 e 7 giorni su 7;
  • ottiene dal proprio cliente un flusso dati strutturato che automatizza l’importazione;
  • acquisisce la traccia delle consegne eseguite dal cliente e del loro stato di avanzamento verso la contabilizzazione;
  • evita di fare il punto sulle consegne con i singoli collaboratori, perché la verifica si esegue direttamente in webdesk;
  • demanda al servizio il controllo di codice fiscale e partita IVA, con notevole risparmio di tempo;
  • consegue la registrazione contabile massiva delle fatture grazie alle funzioni di importazione dell’applicativo contabile Wolters Kluwer, utilizzato in studio; le fatture emesse con Fattura SMART e quelle depositate dal cliente nell'area riservata dello Studio si integrano con il Software SISTEMA PROFESSIONISTI

Vantaggi per il cliente

  • utilizza un prodotto per l’emissione delle proprie fatture, fatture di proforma, parcelle e analisi di parcelle, che conteggia quante pagate o da pagare;
  • ottiene il salvataggio del documento già numerato, in modalità PDF;
  • invia la fattura via e-mail direttamente dal prodotto;
  • produce in formato xml, firmata ed inviata allo SdI, con gestione della ricevuta di ritorno direttamente dentro la procedura
  • fornisce i plichi delle fatture mediante una semplice selezione;
  • elimina costi di carta e francobolli;


Manuali d'uso del SW Webdesk e Fattura SMART

 

Il SW Fattura SMART è sviluppato in ambiente Genya

Fattura Smart permette allo studio di dotare il proprio cliente di un servizio semplice per emettere ed inviare tutte le proprie fatture, semplificando al contempo la gestione delle registrazioni contabili.

Per lo studio un evidente vantaggio nell’importazione semplice e veloce dei dati e nel fidelizzare il cliente.

Per il cliente la semplicità nell’emissione e invio delle fatture al proprio studio professionale, avendo tutti i processi sotto controllo (indicatori di fatturato, stato dei pagamenti) In caso di fatture elettroniche, queste saranno disponibili per offrire al cliente il servizio di invio e conservazione.


Funzionalità principali

  • Bolle e Fatture
  • Fatture proforma
  • Parcelle
  • Avvisi di parcella
  • Note di credito
  • Fatture e Parcelle PA e B2B
  • Invio automatico fatture via mail o SdI
  • Fatture Acquisto
  • Indicazione pagato delle fatture attive e passive
  • KPI
  • Gestione Clienti, Fornitori, Articoli
  • Export in Excel
  • Consegna fatture allo studio


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